Depuis des années, chez les prestataires de services de l'emploi, on brandit le spectre d'une concentration du marché. Jusqu'à présent, aucune vague de fusions ou de faillites entraînant la diminution du nombre d'acteurs sur le marché n'a pu être constatée. Et pour cause: dans la branche du travail temporaire, un large réseau relationnel et une orientation claire valent plus que les avantages liés à la simple taille de l'entreprise.
Sur un marché, les entreprises se regroupent-elles pour former un nombre de plus en plus restreint de prestataires ou évincent-elles les petits prestataires? Pour répondre, il faut en réalité scinder la question en deux. Premièrement: quels obstacles s'opposent à l'entrée sur le marché de structures nouvellement créées? Deuxièmement: si la gestion d'une entreprise nécessite des coûts d'exploitation élevés, qui sont répartis sur un plus grand nombre de clients lorsque la taille de l'entreprise augmente, cela permet-il de bénéficier d'un avantage financier? En se penchant sur ces deux questions, on constate qu'à terme, aucune concentration du marché ne se profile à l'horizon.
En général, ce sont les règlementations qui contribuent à une concentration du marché. Ainsi, de nombreux pays vendent au détail les licences de téléphonie mobile aux entreprises de télécommunication. Le nombre de licences fixé par l'État détermine alors le nombre maximal de concurrents. Pour donner accès au marché aux entreprises de location de services, la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services prévoit une autorisation de pratiquer la location de services. L'octroi des autorisations dépend de certains critères clairement définis, que chaque entreprise de travail temporaire doit remplir. Le propriétaire de l'entreprise doit, par exemple, avoir suivi une formation adéquate ou jouir d'une bonne réputation, fournir une caution dont le montant dépend de la taille de l'entreprise et disposer de bureaux appropriés. Avec ces exigences, la loi crée la base juridique nécessaire à un placement de personnel professionnel. D'un point de vue financier, l'accès au marché reste relativement facile par rapport à d'autres branches. Et cela ne va pas de soi si on se réfère à ce qui se passe chez nos voisins. Des cautions plus élevées et un accès au marché plus restreint entraînent une forte concentration des marchés. Alors qu'en Suisse 900 prestataires se partagent le marché de l'intérim, ils sont 20 en Belgique et 80 en Italie à dominer le marché.
Les exigences croissantes en matière de numérisation, auxquelles, à long terme, les acteurs du marché ne peuvent pas répondre compte tenu de la forte concurrence, sont souvent citées comme moteur de la concentration du marché. Cette analyse est correcte, mais elle occulte la structure réelle du marché. L'essence même d'une entreprise de travail temporaire ne réside pas nécessairement dans le développement d'outils RH numériques, mais dans une sélection judicieuse parmi une large palette d'offres de fournisseurs de technologies RH. D'une part, ces derniers se chargent en amont du développement de logiciels et répartissent ensuite les frais de développement de manière symétrique entre leurs clients. D'autre part, ils permettent aux entreprises de travail temporaire de se concentrer sur leur compétence principale, à savoir l'accompagnement et le soutien des candidats et des entreprises locataires de services. La symbiose entre fournisseurs de technologies et prestataires de services de l'emploi crée un écosystème dynamique qui permet une innovation permanente sans concentration du marché chez les prestataires de services de l'emploi.
Avantages de la structure du marché pour les entreprises locataires de services, les talents et analyse du marché
La forte concurrence sur le marché du travail temporaire offre de nombreux avantages aux entreprises locataires de services. D'abord, au lieu de recourir à un seul prestataire, elles peuvent se constituer un réseau composé de nombreux partenaires différents, chacun appliquant sa propre méthode pour dénicher de nouveaux talents. Cela leur permet d'élargir leur filière de talents et d'augmenter la diversité au sein de leur propre personnel. En ces temps de pénurie de main d'œuvre qualifiée et de pression constante en matière d'innovation, ce sont deux facteurs clés pour le succès à long terme de l'entreprise. Ensuite, la concurrence entre les prestataires de services de l'emploi garantit des prestations à bas prix – avantage certain pour l'entreprise locataire de services qui opte pour une comptabilité en coûts complets et tient donc compte de ses propres dépenses internes telles qu'un service RH ou le temps investi par les responsables de ligne. Compte tenu de ces deux avantages, le gourou des RH, Peter Drucker, déclara au tournant du millénaire: «Pour un recours réussi aux services de l'emploi, ce n'est pas le prix qui doit primer, mais une étroite collaboration entre le prestataire de services de l'emploi et l'entreprise, le but étant de placer le travailleur en tant qu'être humain au cœur de la démarche».
Pour les talents, la multiplicité des entreprises de travail temporaire est à la fois une chance et une sécurité. Les personnes qui optent délibérément pour un travail flexible tout en s'assurant la protection du travail temporaire, peuvent se constituer un véritable réseau de prestataires de services de l'emploi. Chaque contact augmente la probabilité d'une bonne intégration sur le marché du travail, tout en alternant les missions. Dans les métiers de soignants, du bâtiment, dans la restauration et dans l'industrie, la pénurie marquée de main d'œuvre qualifiée et la transférabilité des connaissances d'une entreprise à une autre permettent d'envisager de travailler à vie en tant que «flexworker». Pour les demandeurs d'emploi à la recherche d'un emploi fixe à long terme, le travail temporaire sert de passerelle. Chaque contact supplémentaire avec un des nombreux prestataires de services de l'emploi est l'occasion d'accéder à un vaste réseau de futurs employeurs potentiels. Enfin, la concurrence offre aux travailleurs temporaires la possibilité de comparer en permanence les différents prestataires. Les personnes travaillant à long terme dans la location de services peuvent ainsi choisir l'entreprise offrant les meilleures conditions.
La concentration accrue chez les fournisseurs de logiciels permet à swissstaffing, en tant qu'association professionnelle, de saisir une autre opportunité: celle d'observer de près l'évolution de la branche du travail temporaire, particulièrement sensible à la conjoncture. Grâce à la collaboration avec six fournisseurs de logiciels leaders – Arca 24, B&F Solutions, pcjob.net, Quadrigis, Realisator et zvoove – il est possible de collecter chaque mois des données fiables sur le marché de l'emploi temporaire et fixe, et de les mettre à disposition du public via le Swiss Staffingindex. Ce regroupement couvre environ 50% du marché. Ce système d'indicateurs devient ainsi, d'une part, un point de repère important pour tous ceux qui travaillent dans ou avec le secteur. D'autre part, les chiffres communiqués fournissent la preuve, mois après mois, que le secteur joue un rôle primordial en matière d'intégration sur le marché du travail.
Concentration du marché: quelles perspectives pour demain?
Même si aujourd'hui il ne semble pas qu'une plus grande concentration se dessine sur le marché des services de l'emploi, cela pourrait encore changer. Premièrement, la réglementation du marché du travail devient de plus en plus compliquée et pose des défis de plus en plus importants aux nouveaux entrants. Face à ces défis, les entreprises locataires de services cherchent en tout état de cause la solution auprès des prestataires de services de l'emploi et assurent ainsi la croissance du marché. Deuxièmement, les progrès dans le domaine de l'intelligence artificielle pourraient amener à une numérisation du conseiller en personnel – avec pour conséquence la fusion des fournisseurs de logiciels et des prestataires de services de l'emploi en une seule entreprise et la disparition des petites entreprises de travail temporaire. La question fondamentale est toutefois de savoir à qui les travailleurs souhaitent avoir affaire lorsqu'il s'agit de prendre des décisions existentielles dans leur vie professionnelle. Souhaitent-ils un placement entièrement automatisé ou plutôt un échange individuel avec un conseiller en personnel? Il y a de fortes chances qu'avant que le marché ne se consolide, le métier de conseiller en personnel évolue. Il se transformera probablement de plus en plus en coach pour talents et entreprises locataires de services, afin de les aider à relever les défis du marché du travail de demain.
